Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив всё, о чём прежде лишь смели мечтать.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом Салтана, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать его возвращения для суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
